Plutus Patrimoine est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine haut de gamme, dédié aux cadres dirigeants, entrepreneurs et familles fortunées (CSP+). Nous accompagnons nos clients dans l’optimisation, la protection et la transmission de leur patrimoine, avec une approche sur-mesure, rigoureuse et transparente.
Notre histoire Fondé en 2025 par Christophe et Lucas, deux experts complémentaires issus des univers de la banque privée et de l’entrepreneuriat, Plutus Patrimoine est né d’une conviction forte : les solutions patrimoniales premium doivent être accessibles de manière indépendante, sans les contraintes des grands réseaux bancaires.
Christophe, ancien banquier privé avec plus de 20 ans d’expérience auprès de clients ultra high net worth, apporte une expertise approfondie en ingénierie patrimoniale, crédit lombard, assurance-vie luxembourgeoise et stratégies fiscales complexes.
Lucas, entrepreneur à succès ayant réalisé plusieurs exits significatifs, offre une vision pragmatique et innovante des investissements, du private equity et de la diversification patrimoniale.
Ensemble, ils ont uni leurs forces pour créer un service d’excellence, où l’expérience de la banque privée rencontre l’agilité entrepreneuriale.
Notre mission Vous offrir des stratégies patrimoniales personnalisées, neutres et performantes, pour :
- Optimiser votre fiscalité
- Développer votre patrimoine via des investissements ciblés (immobilier, private equity, marchés financiers)
- Protéger vos actifs avec des solutions premium (crédit lombard, assurance-vie internationale)
- Préparer sereinement la transmission à vos proches
Nos valeurs
- Indépendance : Nous ne vendons aucun produit maison et sélectionnons les meilleures solutions du marché.
- Excellence : Une expertise issue de la banque privée haut de gamme, au service de vos objectifs.
- Confidentialité : Discrétion absolue et respect total de votre vie privée.
- Transparence : Honoraires clairs, sans rétrocessions cachées.
Plutus Patrimoine, c’est l’alliance unique d’une rigueur institutionnelle et d’une vision entrepreneuriale moderne, au service de votre réussite patrimoniale.