Plutus Patrimoine SAS s’engage à protéger votre vie privée et vos données personnelles. La présente politique de confidentialité explique comment nous collectons, utilisons, conservons et protégeons vos données personnelles, conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés modifiée.
1. Responsable du traitement Le responsable du traitement de vos données personnelles est : Plutus Patrimoine SAS, e-mail : [email protected]
2. Données personnelles collectées Nous collectons uniquement les données nécessaires à la fourniture de nos services de conseil en gestion de patrimoine. Ces données peuvent inclure :
- Données d’identification (nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone)
- Données professionnelles (fonction, entreprise)
- Données patrimoniales et financières (uniquement dans le cadre d’une relation contractuelle et avec votre consentement explicite)
Ces données sont collectées :
- Via le formulaire de contact du site
- Lors d’échanges par e-mail ou téléphone
- Lors de la signature d’un contrat de conseil
3. Finalités du traitement Vos données sont traitées aux fins suivantes :
- Répondre à vos demandes de contact ou de rendez-vous
- Fournir nos services de conseil en gestion de patrimoine
- Gérer la relation client
- Respecter nos obligations légales et réglementaires (lutte contre le blanchiment, déclarations fiscales, etc.)
4. Base légale du traitement Les traitements sont fondés sur :
- Votre consentement (ex. : formulaire de contact)
- L’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles
- Nos obligations légales
- Notre intérêt légitime (ex. : prospection auprès de clients potentiels CSP+)
5. Destinataires des données Vos données sont destinées exclusivement :
- Aux équipes internes de Plutus Patrimoine SAS
- À nos prestataires techniques (hébergement, outils de messagerie) soumis au RGPD
- Aux autorités compétentes en cas d’obligation légale
Aucune donnée n’est vendue ou cédée à des tiers à des fins commerciales.
6. Durée de conservation Les données sont conservées :
- Pour les prospects : 3 ans à compter du dernier contact
- Pour les clients : durée de la relation contractuelle + 5 ans (obligations légales)
- Pour les cookies : 13 mois maximum
7. Vos droits Conformément au RGPD, vous disposez des droits suivants :
- Droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données
- Droit à la limitation du traitement
- Droit à la portabilité des données
- Droit d’opposition
- Droit de retirer votre consentement à tout moment
- Droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL
Pour exercer ces droits, contactez-nous à : [email protected] ou par courrier à l’adresse du siège social.
8. Sécurité des données Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données (chiffrement, accès restreints, sauvegardes).
9. Cookies Ce site utilise uniquement des cookies techniques nécessaires à son fonctionnement (ex. : cookies de session). Aucun cookie publicitaire ou de tracking tiers n’est déposé sans votre consentement explicite.
10. Modifications Nous pouvons mettre à jour cette politique. Toute modification sera publiée sur cette page avec la date de mise à jour.
Date de dernière mise à jour : [Date actuelle, ex. : Janvier 2026]